Инвестиционный портфель
//
Октябрь 2018
Прогнозируемый доход 27,69% за квартал

Инвестиционные портфели

Этот портфель отлично подходит инвесторам, которые только открывают для себя торговлю на фондовом рынке и не хотят рисковать большим капиталом. Он состоит из акций надёжных крупных компаний и обеспечивает минимальные риски при уверенной стабильной прибыли. Портфель формируется из акций таких компаний, как Bank of America, Ebay, Ford, Twitter, Hewlett Packard, GoPro и других.

Консервативный

  • Доходность: ≈ 7,5% за квартал

    Доходность за предыдущий период не гарантирует подобного результата в будущем — она зависит от множества макроэкономических, социальных и политических факторов. Доходность может отличаться в рамках отчетного периода как в меньшую, так и в большую сторону.

    При управлении портфелем клиенту рекомендуется придерживаться предложений личного финансового советника для достижения максимальной доходности, либо самостоятельно принимать решения, не выходя за рамки разумного управления собственным капиталом.

  • Возможная просадка: 4,5%

    Возможная просадка объясняет два варианта развития событий при управлении инвестиционным портфелем. Во-первых, это часть депозита клиента, необходимая для удержания изначально купленного количества акций. Если на счету клиента 1 000$, максимально возможная сумма необходимых вложений для удерживания акций составит 45 $.

    После покупки акций, в течение квартала, мы можем наблюдать за снижением стоимости одной или нескольких из них на определённый уровень (скажем, 3%) от общего депозитного счета инвестора. Данная отметка называется уровнем «динамической просадки», и она не предполагает зафиксированного убытка по портфелю.

    Во-вторых, термин «просадка» отражает риск убытков. При худшем стечении обстоятельств для инвестиционного портфеля максимальные убытки составят 45 $ при изначальном балансе в 1 000$. Стоит заметить, что такой сценарий маловероятен и возможен только в случае глобальных экономических потрясений.

  • Срок инвестиций: 3 месяца
  • Количество акций в портфеле: до 8
  • Стоимость одной акции: до 100 $
    При покупке акций стоимостью более 100 $ в рамках портфеля «Консервативный», когда общий баланс депозитного счёта составляет не более 10 000 $, инвестор возлагает слишком большую ответственность на акции одной или нескольких (немногочисленных) компаний, лишая себя главного инструмента защиты от рисков — диверсификации. Стоит позициям этих компаний пойти вниз, как депозитный счёт инвестора окажется незащищённым от риска убытков.
  • Подходит для инвестиций до 10 000 $
0%
2.5%
5%
7.5%
10%
8.5%
6.3%
9.7%
I
II
III
IV
I
II
III
IV
2015
2016
60
%
10
%
10
%
10
%
Акции США
Сырьевые активы
Акции других стран
Валютные активы

Калькулятор доходности

Выберите срок инвестирования
1 квартал
1 год
2 года
3 года
$100
20 000
40 000
60 000
80 000
$100 000+
2 года
    $ 25000
    Сумма для инвестирования
      Данный инструмент расчёта потенциальной доходности отображает приблизительные значения, основанные на результатах за предыдущий статистический период, и не гарантирует подобной прибыли в будущем.
      Ориентировочная прибыль:
      до
      $ 27800

      Ориентировочная ставка:
      13.9% за квартал

      Рекомендуемый портфель

      Статистика по портфелю "Консервативный"

      Доходность в прошлом квартале

      6,83%
      -0,67% Меньше ожидаемого

      Клиентов используют

      2161
      + 136 Клиентов с начала месяца

      Доходность в этом квартале

      7,98%
      -0,48% Меньше ожидаемого

      Этот портфель станет отличным решением для инвесторов, которые уже знакомы с торговлей акциями и располагают капиталом для инвестирования более 10 000 $. Он является отличным примером баланса между уровнями прибыли и возможных убытков. Портфель формируется из акций таких компаний, как Coca-Cola, Disney, Facebook, Nike, NVidia и других.

      Сбалансированный

      • Доходность: ≈ 13,9% за квартал

        Доходность за предыдущий период не гарантирует подобного результата в будущем — она зависит от множества макроэкономических, социальных и политических факторов. Доходность может отличаться в рамках отчетного периода как в меньшую, так и в большую сторону.

        При управлении портфелем клиенту рекомендуется придерживаться предложений личного финансового советника для достижения максимальной доходности, либо самостоятельно принимать решения, не выходя за рамки разумного управления собственным капиталом.

      • Возможная просадка: 6,3%

        Возможная просадка объясняет два варианта развития событий при управлении инвестиционным портфелем. Во-первых, это часть депозита клиента, необходимая для удержания изначально купленного количества акций. Если на счету клиента 20 000$, максимально возможная сумма необходимых вложений для удерживания акций составит 1 260 $.

        После покупки акций, в течение квартала, мы можем наблюдать за снижением стоимости одной или нескольких из них на определённый уровень (скажем, 3%) от общего депозитного счета инвестора. Данная отметка называется уровнем «динамической просадки», и она не предполагает зафиксированного убытка по портфелю.

        Во-вторых, термин «просадка» отражает риск убытков. При худшем стечении обстоятельств для инвестиционного портфеля максимальные убытки составят 1 260 $ при изначальном балансе в 20 000$. Стоит заметить, что такой сценарий маловероятен и возможен только в случае глобальных экономических потрясений.

      • Срок инвестиций: до 1 года
      • Количество акций в портфеле: до 14
      • Стоимость одной акции: от 100$ до 400 $
        При покупке акций стоимостью более 400 $ в рамках портфеля «Сбалансированный», когда общий баланс депозитного счёта составляет не более 50 000 $, инвестор возлагает слишком большую ответственность на акции одной или нескольких (немногочисленных) компаний, лишая себя главного инструмента защиты от рисков — диверсификации. Стоит позициям этих компаний пойти вниз, как депозитный счёт инвестора окажется незащищённым от риска убытков.
      • Подходит для инвестиций от 10 000 $ до 50 000 $
      0%
      5%
      10%
      15%
      20%
      13.9%
      17.9%
      10.4%
      I
      II
      III
      IV
      I
      II
      III
      IV
      2015
      2016
      28
      %
      24
      %
      21
      %
      27
      %
      Акции США
      Сырьевые активы
      Акции других стран
      Валютные активы

      Калькулятор доходности

      Выберите срок инвестирования
      1 квартал
      1 год
      2 года
      3 года
      $100
      20 000
      40 000
      60 000
      80 000
      $100 000+
      2 года
        $ 25000
        Сумма для инвестирования
          Данный инструмент расчёта потенциальной доходности отображает приблизительные значения, основанные на результатах за предыдущий статистический период, и не гарантирует подобной прибыли в будущем.
          Ориентировочная прибыль:
          до
          $ 27800

          Ориентировочная ставка:
          13.9% за квартал

          Рекомендуемый портфель

          Статистика по портфелю "Сбалансированный"

          Доходность в прошлом квартале

          12,53%
          -1,67% Меньше ожидаемого

          Клиентов используют

          1504
          + 73 Клиентов с начала месяца

          Доходность в этом квартале

          13,95%
          +1,05% Больше ожидаемого

          Данный портфель направлен на комбинированную покупку акций высоко капитализированных компаний. Он обеспечивает максимальную прибыль при длительных сроках инвестиций. В силу большого стартового капитала (от 50 000 $) портфель обладает завидной гибкостью, что крайне положительно сказывается на уровне доходности. Портфель формируется из акций таких компаний, как Alphabet, Amazon, Apple, Goldman Sachs, McDonald’s, Tesla и других.

          Прогрессивный

          • Доходность: ≈ 18,4% за квартал

            Доходность за предыдущий период не гарантирует подобного результата в будущем — она зависит от множества макроэкономических, социальных и политических факторов. Доходность может отличаться в рамках отчетного периода как в меньшую, так и в большую сторону.

            При управлении портфелем клиенту рекомендуется придерживаться предложений личного финансового советника для достижения максимальной доходности, либо самостоятельно принимать решения, не выходя за рамки разумного управления собственным капиталом. По итогам 2016 года средний годовой доход в рамках портфеля «Прогрессивный» составил 105,8%, что равняется 26,45% за квартал.

          • Возможная просадка: 9,7%

            Возможная просадка объясняет два варианта развития событий при управлении инвестиционным портфелем. Во-первых, это часть депозита клиента, необходимая для удержания изначально купленного количества акций. Если на счету клиента 75 000$, максимально возможная сумма необходимых вложений для удерживания акций составит 7 275 $.

            После покупки акций, в течение квартала, мы можем наблюдать за снижением стоимости одной или нескольких из них на определённый уровень (скажем, 3%) от общего депозитного счета инвестора. Данная отметка называется уровнем «динамической просадки», и она не предполагает зафиксированного убытка по портфелю.

            Во-вторых, термин «просадка» отражает риск убытков. При худшем стечении обстоятельств для инвестиционного портфеля максимальные убытки составят 7 275 $ при изначальном балансе в 75 000$. Стоит заметить, что такой сценарий маловероятен и возможен только в случае глобальных экономических потрясений.

          • Срок инвестиций: от 6 месяцев до 3 лет
          • Количество акций в портфеле: до 21
          • Стоимость одной акции: любая
            В этом случае инвестор волен приобретать акции любой стоимости. Наличие относительно большого баланса позволяет делать это, не подвергая депозитный счёт дополнительным рискам убытков.
          • Подходит для инвестиций от 50 000 $
          0%
          7.5%
          15%
          22.5%
          30%
          18.4%
          22.7%
          11.2%
          I
          II
          III
          IV
          I
          II
          III
          IV
          2015
          2016
          15
          %
          35
          %
          8
          %
          42
          %
          Акции США
          Сырьевые активы
          Акции других стран
          Валютные активы

          Калькулятор доходности

          Выберите срок инвестирования
          1 квартал
          1 год
          2 года
          3 года
          $100
          20 000
          40 000
          60 000
          80 000
          $100 000+
          2 года
            $ 25000
            Сумма для инвестирования
              Данный инструмент расчёта потенциальной доходности отображает приблизительные значения, основанные на результатах за предыдущий статистический период, и не гарантирует подобной прибыли в будущем.
              Ориентировочная прибыль:
              до
              $ 27800

              Ориентировочная ставка:
              13.9% за квартал

              Рекомендуемый портфель

              Статистика по портфелю "Прогрессивный"

              Доходность в прошлом квартале

              20,17%
              +1,77% Больше ожидаемого

              Клиентов используют

              694
              + 27 Клиентов с начала месяца

              Доходность в этом квартале

              18,26%
              -0,14% Меньше ожидаемого