Инвестиционный портфель
//
Апрель 2019
Прогнозируемый доход 22,39% за квартал
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Апрель 2019

В работе
Дата формирования:
18 апреля
Срок инвестирования:
1-2 месяца
Прогнозируемый доход:
22,39%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Twitter
Twitter – глобальный сервис микроблогов. Отличается от остальных соцсетей необычной формой организации общения – любая запись не должна быть длинее 280 символов. За годы своего существования Twitter превратился из примитивной программы в международный сервис, популярный как среди школьников, так и среди президентов.
Покупка
700
34,60$
34,40$
38,50$
-0,14%
В работе
Краткое обоснование
1. Twitter был создан в 2006 году. Уже в 2007 в сети "щебетали" 2 миллиона пользователей каждый день. Сейчас у Twitter 321 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США.
2. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS.
3. Компания уже пятый квартал подряд отчитывается о прибыли, что говорит о формировании тренда. Более того, расходы на рекламу сократились на 28%.
4. Маржа чистой прибыли в четвертом квартале поднялась до 28% с 13% года назад. По итогам всего 2018-го компания впервые стала прибыльной.
5. Twitter сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $255 млн по сравнению с $91,1 млн годом ранее.
6. Walt Disney создаст специально для платформы Twitter спортивные, новостные и развлекательные программы, согласно сообщению компаний.
7. JPMorgan повысил целевую цену акций до $50 от $39, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка". JP Morgan назвал акции Twitter "лучшими интернет идеями" на 2019 год.
8. Goldman Sachs повысил прогнозы и целевую цену до $55 от $40, подтвердив рекомендацию на уровне покупать, сославшись на инициативы по монетизации и повышению качества.
Свернуть
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Продажа
200
380,30$
380,18$
364,00$
0,02%
В работе
Краткое обоснование
1. 10 марта потерпел крушение вскоре после взлета самолет Ethiopian Airlines 737 MAX. Это уже вторая авария 737 Max за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года самолет Lion Air той же модели упал в море у побережья Индонезии, в результате чего погибли 189 пассажиров и члены экипажа.
2. Ethiopian Airlines, крупнейший африканский авиаперевозчик, эксплуатировавшая самолет, приостановила использование самолетов 737 Max 8.
3. Китай также потребовал от своих авиакомпаний прекратить полеты всех 96 самолетов, которые находятся в парке китайских авиаперевозчиков.
4. Boeing поставил 350 самолетов MAX авиакомпаниям по всему миру с мая 2017 г., и по состоянию на январь их было более 4660 в списке заказов.
5. Крушение лайнера 737 Max, жертвами которого стали 157 человек грозит компании огромными убытками. Речь идёт о потере многомиллиардных контрактов, если авиакомпании откажутся от закупок модели 737 Max. Помимо возможного отзыва на доработку уже выпущенных самолетов, компании может грозить потеря репутации.
6. Boeing сообщил, что поставки коммерческих самолетов в первом квартале составили 149 единиц по сравнению с 238 в четвертом квартале и со 184 в том же периоде годом ранее.
7. Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет.
Свернуть
Advanced Micro Devices
Advanced Micro Devices Inc. (AMD) — производитель интегральной микросхемной электроники. Один из крупнейших производителей центральных и графических процессоров и чипсетов для материнских плат.
Покупка
700
27,50$
27,68$
31,00$
0,13%
В работе
Краткое обоснование
1. Advanced Micro Devices получила позитивную рекомендацию от аналитика Дэвида Вонга из брокерской фирмы Instinet, принадлежащей банковскому холдингу Nomura. Аналитик полагает, что в ближайшие два года AMD сможет увеличить продажи.
2. Серверные процессоры линейки AMD Epyc примерно за полтора года подняли долю AMD в этом сегменте до 2%, и компания намерена увеличить ее до 5%.
3. Выручка компании за октябрь-декабрь составила $1,48 млрд, за весь год — $6,48 млрд, прибыль оказалась равна $38 млн и $337 млн соответственно.
4. Растущее внедрение методов искусственного интеллекта и инструментов машинного обучения в таких отраслях, как игры, автомобилестроение и блокчейн, является основной причиной роста спроса на графические процессоры. AMD извлекает выгоду из этого спроса.
5. 24 апреля после закрытия торговой сессии, компания опубликует финансовый отчет за 1 квартал 2019 года.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет. В настоящее время Amazon воспринимается инвесторами не только как компания-ретейлер, но и как поставщик качественных облачных сервисов.
Покупка
30
1868,00$
1860,98$
1950,00$
-0,21%
В работе
Краткое обоснование
1. В 4 квартале прибыль в размере $3 млрд по сравнению с $1,86 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $72,4 млрд с $60,45 млрд.
2. Рост маржи чистой прибыли за год с 1,3% до 4,3%.
3. Рекламный бизнес компании за отчетный период почти удвоился, достигнув $3,39 млрд. У Amazon есть преимущества перед конкурентами - ее реклама может быть лучше таргетирована, так как у ретейлера больше данных о потребительских предпочтениях.
4. Amazon Echo начал продаваться во Франции, до конца года этот продукт выйдет на рынки Испании, Италии и Мексики. Amazon активно работает над усовершенствованием и продвижением голосового помощника, поскольку понимает, что это устройство станет центром любого «умного» дома.
5. Платформа Amazon Web Servise (AWS) является лидером по занимаемой доле на рынке предоставления инфраструктуры как услуги (IaaS). Рыночная доля AWS в этом сегменте превышала 51%.
6. Крупнейший покупатель рекламы в мире WPP Group потратила приблизительно $300 млн на поисковую рекламу Amazon в прошлом году, из которых 75% пришли из бюджетов на Google.
7. Компания заключила партнерское соглашение с автопроизводителем Volkswagen AG по созданию облачной сети, объединяющей 122 завода-производителя автомобилей VW.
8. Oppenheimer повысил целевую цену акций Amazon до $2085, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка".
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 148,9 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках.
Продажа
150
355,70$
360,35$
330,00$
-0,70%
В работе
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple осенью запустит сервис потоковой передачи контента. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. В 2019 запуск нового самостоятельного потокового сервиса Disney+, который будет конкурировать с Netflix, Amazon и множеством других аналогичных интернет-ТВ.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по-прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
6. Netflix прогнозирует замедление роста во 2-м квартале как в США, так и за рубежом.
Свернуть
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
250
187,50$
186,24$
203,00$
-0,31%
В работе
Краткое обоснование
1. Во втором полугодии объем заказов из Китая восстановится, что позволит распродать скопившуюся на складах продукцию. Nvidia заключила контракт с Google на развитие дата-центров по всему миру с использованием своей последней линейки чипов. В связи с этим выручка от дата-центров может превысить самые смелые ожидания.
2. Nvidia сообщила о партнерстве с Softbank Group Corp и LG Uplus по разворачиванию облачных игровых серверов в Японии.
3. На конференции GTC 2019, которая проходила 17-21 марта, компания NVIDIA сообщила о новом сотрудничестве с исследовательскими институтами TRI-AD в Японии и TRI в США. Эти институты принадлежат Toyota.
В прошлом квартале платформа автоматического вождения от NVIDIA принесла 6% от выручки компании.
4. Сегмент платформ автоматического вождения растет быстрыми темпами, в прошлом квартале на 23%.
5. Nvidia приобретет Mellanox за $6,9 млрд. Эта сделка нацелена не только на улучшение финансовых показателей компании, но и на расширение сферы деятельности в сегменте дата-центров.
Свернуть
Grubhub
Grubhub - это онлайн и мобильная компания по заказу продуктов питания, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Основанная в Чикаго, компания имеет более 17,7 миллионов активных посетителей.
Покупка
400
65,60$
64,05$
75,00$
-0,62%
В работе
Краткое обоснование
1. Grubhub сотрудничает с 95 000 ресторанов в 1700 городах США.
2. В 4 квартале количество активных пользователей выросло на 22% год к году до 17,7 млн, количество ежедневных заказов — на 19% до 467 500.
3. Grubhub контролирует половину рынка доставки из ресторанов в США. Доля конкурентов ниже: Uber Eats контролирует 21% рынка, DoorDash 15%, Postmates с 9%, Caviar от Square 4% и Amazon.com 1%.
4. Онлайн-доставка имеет только 4-процентное проникновение в индустрии еды на вынос в США. Общий объем этой индустрии оценивается в $250 млрд.
5. GrubHub приобрела доставщика еды Tapingo, специализирующегося на обслуживании университетских городков.
6. Credit Suisse повысил прогноз по акциям компании до «лучше рынка» с «уровня рынка» и установили целевую цену в $130.
7. Наиболее активны миллениалы: около 77% из них за последние три месяца хотя бы раз заказывали еду домой. В целом же, за этот период еду заказал 51% американцев.
8. По данным Foodservice, доход ресторанной индустрии США в 2018 году $825 млрд, рост на 4% год к году.
9. Сейчас из топ-20 крупнейших ресторанных сетей США с GrubHub сотрудничают только шесть.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2840,00$
2904,96$
2795,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 11.25% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Март 2019

В работе
Дата формирования:
21 марта
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
24,52%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Facebook
Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.
Продажа
300
164,70$
178,28$
150,00$
-4,07%
0,15%
В работе
Краткое обоснование
1. Генеральный прокурор Вашингтона заявил, что власти американской столицы подали в суд на компанию Facebook за то, что она якобы ввела пользователей в заблуждение о том, как хорошо она защищает их личные данные, в результате скандала с Cambridge Analytica.
2. В ближайшие годы рост выручки Facebook может замедляться, поскольку присутствие рекламы в новостной ленте уже достигло своего пика. Падение дохода возможно также из-за изменения формата новостной ленты.
3. Needham & Company понизил рекомендацию по акциям Facebook от уровня "покупать" до "держать".
4. Facebook возглавила список технологических компаний, которым меньше всего доверяют пользователи.
5. Для Facebook 2018 год стал одним из самых неудачных в истории: соцсеть столкнулась с массовыми утечками пользовательских данных, а акционеры и аналитики недовольны квартальными результатами компании.
6. Ассоциация рекламодателей Новой Зеландии и Совет по коммерческим коммуникациям опубликовали совместное заявление, в котором просят компании дважды подумать о том, чтобы дать Facebook больше рекламных объявлений. Facebook является одной из нескольких социальных сетей, которая оставалась онлайн в течение нескольких часов после бойни.
7. Компанию продолжают покидать люди из высшего руководства. Директор по продуктам Крис Кокс, соучредитель WhatsApp Ян Кум, соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер, директор по безопасности Алекс Стамос и директор по связям с общественностью Рэйчел Уитстоун.
Свернуть
Netflix
Netflix - это ведущая в мире развлекательная интернет-служба с более чем 139 миллионами платных абонементов в более чем 190 странах мира, где можно смотреть сериалы, документальные фильмы и художественные фильмы в самых разных жанрах и на разных языках. Пользователи могут смотреть сколько угодно в любое время и в любом месте на любом экране, подключенном к Интернету.
Продажа
150
375,40$
350,00$
350,00$
3,81%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания быстро сжигает наличные, что тревожит инвесторов. Netflix приходится занимать деньги на создание нового контента.
2. Apple, вероятно, объявит о своем сервисе потоковой передачи контента 25 марта. На рынке появляется сильный конкурент, с огромным запасом наличных средств, которые можно пустить на создание оригинального контента.
3. В 2019 запуск нового самостоятельного потокового сервиса Disney+, который будет конкурировать с Netflix, Amazon и множеством других аналогичных интернет-ТВ.
4. Компания Hulu сообщила, что с февраля плата за базовый тарифный план с рекламой понизится до $5,99 в месяц от $7,99. Тарифный план без рекламы по прежнему будет стоить $11,99. Ранее Netflix (NFLX) сообщила о повышении цен за свой сервис в США на 13-18%, чтобы покрыть расходы на его содержание.
5. На фоне усиливающейся конкуренции Netflix вряд ли сможет поднять стоимость подписки без потери доли рынка с появлением новых стриминговых сервисов от Disney, WarnerMedia и Apple.
Свернуть
Tesla
Tesla Inc. — американская компания, производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.
Покупка
250
270,40$
289,00$
290,00$
4,65%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4 квартале прибыль в размере $139 млн по сравнению с убытком в $675 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $7,23 млрд с $3,29 млрд.
2. Tesla заявила о намерении достичь выпуска Model 3 на уровне 7000 автомобилей в неделю к концу года.
3. На Уолл-стрит полагают, что по итогам 2019 компания выйдет на прибыльность. Такого прогноза придерживаются 27 аналитиков.
4. В начале февраля Maxwell Technologies Inc. сообщила, что согласилась быть поглощенной Tesla по сделке на сумму около $218 млн.
5. В феврале Tesla осуществила свои первые поставки седанов Модели 3 в Европу, включая тех покупателей, которые оплатили резерв почти три года назад.
6. Tesla старается продать и поставить как можно больше Моделей 3 за этот квартал в Китае перед ведением тарифа на импорт в апреле.
7. Компания теперь для этого включила Расширенный пакет автопилота в стандартную комплектацию.
8. Компания закроет офлайновые торговые точки и будет продавать свои машины только через интернет. Это удачное решение, которое позволит снизить не только операционные, но и юридические издержки.
9. Canaccord Genuity повысил рекомендацию по акциям до «покупать» с «держать» и установил целевую цену по данной бумаге в $450.
Свернуть
Google
Google — американская транснациональная публичная корпорация, реорганизованная 15 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.
Покупка
50
1219,00$
1241,72$
1285,00$
1,14%
0,08%
В работе
Краткое обоснование
1. Список устройств Google расширился до смартфонов, планшетов, ноутбуков, умных динамиков и др. Сегодня в домах американцев 43 млн динамиков Google Home, еще 9 млн поставлено на международный рынок.
2. Выручка Alphabet, материнской компании Google, за четвертый квартал 2018-й выросла на 22%, до $39,3 млрд, а за весь год — на 23% до $136,8 млрд.
3. Сегмент прочих доходов, куда входят облачные вычисления, продажи оборудования и сервис Google Play, принес доход $6,49 млрд – на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4. Google Alphabet Inc анонсировала 19 марта потоковый сервис видеоигр, основанный на браузере, под названием Stadia.
5. В Google считают, что Stadia является "началом игровой революции" и "переходом к будущему без консолей".
6. Stadia – это проект, где пользователи смогут играть в игры с высококачественной графикой, используя для этого практически любое устройство, где есть браузер Chrome и доступ в интернет.
Свернуть
Apple
Американская корпорация, - легенда. Производитель персональных и планшетных компьютеров, телефонов, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники.
Покупка
250
190,40$
203,88$
208,00$
3,37%
0,18%
В работе
Краткое обоснование
1. Apple сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $20 млрд по сравнению с $20,1 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $84,3 млрд с $88,29 млрд.
2. «Доходность от сервисов впервые в истории достигла $10,9 млрд, что на 19% больше по сравнению с годом ранее.
3. Компания на прошлой неделе сообщила о партнерстве с Министерством по делам ветеранов США в сфере медицинского обслуживания.
4. Наряду с сектором дополнительных сервисов, медицинское подразделение станет точкой роста для компании по мере замедления продаж iPhone.
5. Apple 11 марта объявила о пресс-мероприятии, которое состоится 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино.
6. Инвестиционная компания Wedbush подтвердила рейтинг по акциям «выше рынка» и целевую цену $200.
7. В настоящее время устройства Apple Watch и iPhone уже имеют ряд датчиков для мониторинга частоты сердечных сокращений и качества сна. В частности, в умных часах Apple Watch Series 3 встроен улучшенный монитор сердечного ритма, который предоставляет точные измерения во время тренировок, а также может обнаруживать потенциально опасные для жизни изменения в сердечном ритме.
Свернуть
Adobe Systems
Американская компания-разработчик программного обеспечения. Создатель таких известных программ, как Photoshop, так же языка описания страниц PostScript и популярного формата документов Portable Document Format — PDF, для чтения которого используется повсеместно распространенная программа, как Adobe Reader.
Покупка
250
259,20$
272,00$
274,00$
3,20%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В последние годы Adobe работала над изменением бизнес-модели и переходила от продажи готовых продуктов к предоставлению подписки на программное обеспечение по модели SaaS.
2. Adobe постоянно увеличивает базу подписчиков на свои сервисы. Доход от повторяющихся источников постоянно увеличивается.
3. Выручка Adobe в течение 13 кварталов подряд увеличивается более чем на 20%.
4. За счет приобретения Magento Commerce компания Adobe вышла на рынок решений для электронной коммерции.
5. Компания закончила прошлый финансовый год с «рекордными результатами по всем направлениям».
6. Важным драйвером роста для будущих периодов станет приобретение облачной маркетинговой платформы Marketo, что позволит ускорить рост выручки и маржи в течение 2019 финансового года.
7. DZ Bank повысил рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать».
8. Adobe сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $674 млн по сравнению с $492 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,6 млрд с $2,08 млрд.
Свернуть
Nasdaq100
В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В базу расчета индекса Nasdaq-100 входят технологические и компьютерные гиганты. Этот индекс отражает ситуацию в высокотехнологическом секторе экономики США.
Отложенная продажа
100
7160,00$
7689,40$
7000,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс Nasdaq100 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 16% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Февраль 2019

В работе
Дата формирования:
21 февраля
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
21,82%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Micron Technology
Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, а также датчики CMOS.
Покупка
600
42,58$
43,42$
49,00$
0,50%
0,15%
В работе
Краткое обоснование
1. 1 мая объявила крупнейший выкуп акций в истории отрасли. Компания планирует выкупить около 16% акций на общую сумму $10 млрд.
2. Stifel установил целевую цену акций на уровне $100 оставив рейтинг на уровне "выше рынка", после обновления прогноза компании.
3. В 1 финансовом квартале прибыль в размере $3,29 млрд по сравнению с $2,68 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период выросла на 15% до $7,9 млрд с $6,8 млрд.
5. Компания рассчитывает на 16-процентный рост спроса на память DRAM, тогда как ранее ожидался рост на 20%. В то же время, любой двузначный рост — это хорошая динамика, поскольку производство памяти превосходит потребности рынка.
6. Micron ждет намного большего роста современной флеш-памяти NAND. В 2019 г. прогнозируется увеличение этого рынка на 35-40%.
Свернуть
Pacific Gas & Electric
PG&E Corp. является энергетическим холдингом. Компания осуществляет свою деятельность через свою основную дочернюю компанию, Pacific Gas & Electric Co., занимающуюся жилищно-коммунальным хозяйством, работающей в северной и центральной Калифорнии. Компания занимается продажей и поставкой электроэнергии и природного газа своим клиентам.
Покупка
700
18,38$
21,60$
21,60$
2,25%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 29 января 2019 года корпорация PG & E подала добровольную петицию о реорганизации в соответствии с главой 11 в Суд по делам о банкротстве США для Северного округа Калифорнии.
2. Вырабатывает электроэнергию через атомную электростанцию, 66 гидроэлектростанций, три газовые электростанции и 13 солнечных электростанций.
3. Отдел противопожарной защиты Калифорнии заявил, что пожар в октябре 2017 года в округе Сонома Северной Калифорнии, был вызван "частной электрической системой" подключенной к дому.
4. Citi повысил рекомендацию по акциям PG&E Corporation от нейтрального уровня до покупать с целевой ценой $33.
5. Следователи до сих пор не определили причину массового ноябрьского пожара, в результате которого погибли по меньшей мере 86 человек.
6. Калифорнийские коммунальные службы, вероятно, получат помощь от законодателей штата, которые рассматривают меры по снижению окончательной ответственности, которую коммунальные компании обычно несут за пожары, вызванные линиями электропередач. Если это произойдет быстро, это может обеспечить путь к полному восстановлению PG & E.
7. С момента достижения 15 января рекордного минимума в $ 5,07 акции PG & E выросли более чем втрое.
Свернуть
General Electric
General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, фототехнику, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики, а также широкий спектр продукции военного назначения, от стрелкового оружия и бронетехники до военно-космических систем и ядерных боеголовок.
Покупка
2000
10,06$
11,50$
12,00$
2,88%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Генеральный исполнительный директор компании Ларри Калп купил акции GE на $2,2 млн.
2. Приобрел 225 тыс. акций, теперь у него более 400 тыс. акций. Такие крупные приобретения руководством компании могут указывать на то, что котировки достигли дна.
3. Дополнительной мотивацией является награда в $317 млн, если он сможет повысить котировки в течение следующих четырех лет.
4. Ларри Калп был назначен 1 октября на руководящую должность в GE. Это стало причиной роста котировок на 9%, так как ранее Калп был успешным главой промышленного конгломерата Danaher.
5. General Electric наращивает запас наличных и сокращает убытки, чтобы сосредоточиться на самых прибыльных и перспективных сегментах бизнеса. Прежде всего, это производство авиационных двигателей.
6. В 4 квартале прибыль $666 млн по сравнению с убытком в $9,64 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $33,3 млрд с $31,4 млрд.
7. Благодаря продаже огромного транспортного сегмента, крупной доли в Baker Hughes и вывод на IPO компании из сегмента здравоохранения, GE удалось уменьшить долговую нагрузку на $50 млрд.
Свернуть
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. — американский производитель меди с самыми низкими издержками в мире, а также один из крупнейших мировых производителей золота.
Покупка
1500
13,18$
14,27$
14,80$
1,63%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 19 февраля цены на медь выросли до семимесячного максимума, чему способствовала надежда на сделку между США и Китаем и резкое восстановление кредитного потока в Китае.
2. За последний финансовый год компания сообщила доход в размере $ 18,6 млрд, увеличившись на 13,6% по сравнению с прошлым годом.
3. На конец финансового года Freeport-McMoRan Inc имеет денежные средства и их эквиваленты в размере 4,2 млрд долларов. Долгосрочная задолженность составила 11,1 млрд долларов по сравнению с 11,7 млрд долларов в предыдущем году.
4. Citi повысил рекомендацию по акциям Freeport-McMoRan от нейтрального уровня до покупать с целевой ценой $16.
5. Morgan Stanley отмечают, что благоприятная динамика спроса и предложения на рынке меди должна способствовать долгосрочным перспективам Freeport.
6. Активность торгов подскочила до 276% от среднесуточного объема.
Свернуть
Applied Materials
Applied Materials является одним из крупнейших в мире поставщиков оборудования для производства полупроводниковых, жидкокристаллических и солнечных фотоэлементов.
Покупка
700
39,00$
43,00$
44,00$
2,80%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 1 квартале прибыль $771 млн в сравнении с 165 млн в прошлом году. Выручка за отчетный период упала до $3,75 млрд с $4,20 млрд.
2. Компания видит значительные возможности в новых тенденциях в области полупроводников, а также в таких областях, как искусственный интеллект, большие данные, облачная инфраструктура, Интернет вещей (IoT), виртуальная реальность и интеллектуальные транспортные средства.
3. В конце января Citigroup назвал AMAT своим вторым лучшим выбором в индустрии производства полупроводниковых пластин.
4. Компания разработала технологию с использованием кобальта, позволяющую делать чипы на 15% производительнее по сравнению с медью и вольфрамом.
5. Applied Materials способна получать выгоду практически от всех сегментов современного рынка электроники.
5. Продолжающийся переход производителей электроники с ЖК на OLED-дисплеи, большинство из которых делаются с использованием производственных технологий от Applied Materials улучшает перспективы по прибыли компании.
Свернуть
Gilead Sciences
Gilead Sciences — американская биотехнологическая компания, которая занимается исследованиями и разработкой средств терапии, а также осуществляет их дистрибуцию в малообеспеченные лекарствами регионы. С момента основания компания была сосредоточена на антивирусных препаратах для лечения вируса иммунодефицита человека, гепатита B и С, а также гриппа. С 2006 года Gilead Sciences вышла на рынок лекарств для борьбы с легочными заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы.
Покупка
400
66,74$
62,94$
73,00$
-1,52%
-0,12%
В работе
Краткое обоснование
1. Инновационная CAR-T-терапия в новых исследованиях опять показала высоких потенциал для использования в лечении онкологических заболеваний. Таким образом, есть высокая вероятность того, что использование CAR-T терапии в ближайшие годы будет расширено.
2. Аналитики CIBC повысили прогноз по акциям компании до «лучше рынка» с «уровня рынка» и установили целевую цену по данной бумаге в $85.
3. Основным источником долгосрочного роста Gilead Sciences менеджмент называет препараты для лечения ВИЧ — компания остается лидером в этой сфере. aaplВ целом за год продажи продуктов ВИЧ составили 14,6 млрд долларов против 13 млрд долларов в 2017 году. Это серьезный годовой прирост на 12,3%.
4. Среди перспективных разработок Gilead Sciences - клеточная терапия Yescarta для лечения В-клеточной лимфомы. В 2018 г. продажи Yescarta составят около $300 млн, но в 2019 г. рост может продолжиться, так как Gilead Sciences изучает возможность расширения сферы применения терапии для других типов онкологических заболеваний.
5. Gilead Sciences может сообщить о результатах исследования filgotinib для лечения ревматоидного артрита в первом квартале 2019 г.
6. Совет директоров компании также одобрил повышение квартального дивиденда на 11% до 63 центов на акцию.
Свернуть
Walt Disney
Walt Disney Co. - одна из крупнейших в мире компаний индустрии развлечений, владелец крупнейшей анимационной студии, владелец 11 одноименных парков. Компании Уолт Дисней также принадлежат несколько сетей радиовещания.
Покупка
350
113,30$
127,89$
123,00$
5,11%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания в 2018 финансовом году смогла существенно улучшить показатели, благодаря выпуску нескольких успешных фильмов и возросшим расходам посетителей в парках развлечений.
2. Тематические парки остаются источником роста компании: выручка в данном сегменте увеличилась на 5%.
3. В течение прошлого года видеосервис Hulu увеличил количество подписчиков на 48%, то есть плюс 8 млн. Теперь общее количество подписчиков сервиса достигло 25 млн, что больше чем у многих провайдеров платного телевидения США. Выручка Hulu в 2018 г. увеличилась на 45%.
4. В прошедшем квартале выручка Disney сократилась на 0,31% год к году до $15,351 млрд.
5. В 2019 г. инвесторы ждут результатов запуска нового самостоятельного потокового сервиса Disney+. Главное конкурентное преимущество —контент, привлекающий подписчиков.
6. Майкл Бьюрри купил как минимум 80 000 акций. Бьюрри, похоже, уверен в потоковом сервисе Disney и покупки Twenty-First Century Fox.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
350
2730,00$
2904,96$
2686,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в декабре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 15,4% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Январь 2019

В работе
Дата формирования:
28 января
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,32%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Cбербанк
ПАО «Сбербанк» — российский универсальный коммерческий банк, крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.
Продажа
4000
211,50Р
202,00Р
199,00Р
1,27%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Сбербанк – это прокси на Российский рынок и на динамику рубля. И то и другое , исходя из текущих рыночных условий неизбежно окажутся под давлением.
2. Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за 2018 год. Результаты за декабрь и весь 2018 год вышли в рамках ожиданий. По РСБУ прибыль за год выросла на 20,3% с 674,1 до 811,1 млрд руб.
3. Есть вероятность, что в 2019 году операционная прибыль не покажет столь хорошую динамику. В итоге за 2019 год дивиденды могут оказаться существенно ниже ожиданий.
4. Начало года весьма позитивно: рубль укрепился вопреки ожиданиям, снизились доходности по ОФЗ, нефть выше 60. Но все это укладывается в рамки технического отскока после обвального падения конца года.
Свернуть
Сургутнефтегаз
Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Покупка
20000
40,27Р
41,60Р
43,30Р
0,89%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Фактически бумаги - это опцион на ослабление рубля, поскольку Сургутнефтегаз учитывает в отчете о прибылях и убытках прибыль по переоценке весомой “заначки” в размере около $46 млрд, номинированной в основном в иностранной валюте.
2. Компания опубликует свои финансовые результаты по РСБУ за 2018 в конце марта.
3. В связи с неплохими операционными результатами можно ожидать положительную динамику привилегированных акций Сургутнефтегаза, поскольку дивиденды по бумагам определяются чистой прибылью по РСБУ.
Свернуть
НОВАТЭК
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов — второй по объёмам добычи производитель природного газа в России.
Покупка
700
1116,20Р
1110,20Р
1215,00Р
-0,14%
0,07%
В работе
Краткое обоснование
1. Доказанные запасы углеводородов "НОВАТЭКа" по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) на 31 декабря 2018 года составили 15 789 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 2 177 млрд куб.м газа и 181 млн т жидких углеводородов.
2. "НОВАТЭК" активно работает над снижением себестоимости линий сжижения и приступил к реализации проекта "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 млн т СПГ в год с запуском трех очередей в 2022-2025 годах.
3. Приобрела новые лицензионные участки на полуостровах Ямал и Гыдан. В результате проведения этих работ были открыты крупнейшие мировые месторождения углеводородов в 2018 году. Эти открытия не были включены в запасы по международным стандартам "НОВАТЭКа" на конец 2018 года, и после включения, это должно положительно отразится на котировках.
Свернуть
Татнефть
Российская нефтяная компания. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти. Основные активы компании расположены на территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.
Покупка
1000
792,40Р
749,20Р
860,00Р
-1,44%
-0,08%
В работе
Краткое обоснование
1. Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, рост на 96,1%.
2. За третий квартал прибыль выросла в 2,5 раза - до 68,922 млрд рублей по сравнению с прошлогодним периодом.
3. Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 79,8% год к году - до 237,674 млрд рублей, а за третий квартал показатель вырос в 2,3 раза - до 94,428 млрд рублей.
4. Добыча всех компаний Татнефти за десять месяцев текущего года составила 24 345 тыс тонн нефти, что на 221 тыс тонн больше прошлогоднего периода.
Свернуть
Распадская
Крупнейшая угольная шахта в России. Расположена в 11 км севернее Междуреченска (Кемеровская область). Входит в состав «Распадской угольной компании» (на долю шахты приходится 57,8 % запасов и более 60 % добычи компании), 82 % акций которой принадлежат компании Evraz Group.
Покупка
5000
136,20Р
147,00Р
147,00Р
1,80%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания показала сильные операционные результаты за 2018 год. Добыча угля выросла на 11%, а продажи угольного концентрата выросли на 7%.
2. Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 2018 года составила 69%, или 5,1 млн тонн, из которых 76% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 24% - в страны Европы, включая Украину.
3. Рост средней рублевой цены реализации составил 18% за год, что дает основания ожидать улучшения финансовых результатов Распадской.
4. Менеджмент компании обещает изучить возможность вернуться к выплате дивидендов в текущем году.
Свернуть
Полюс
Крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. «Полюс» обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире.
Покупка
200
5340,50Р
4982,00Р
5700,00Р
-2,39%
0,21%
В работе
Краткое обоснование
1. Некоторые аналитики считают, что рынок акций стоит на пороге начала "медвежьего" тренда, который может продлиться от трёх до пяти лет. И возможно золото поможет инвесторам обезопасить свои активы перед возможным предстоящим долговым кризисом в США.
2. В прошлом году "Полюс" увеличил общий объем производства золота на 13% до 2 436 тыс. унций.
3. Выручка от продаж золота в годовом выражении увеличилась на 7%. А в текущем году “Полюс" планирует увеличить производство золота на 17%.
4. Компания по мультипликаторам торгуется с 29% дисконтом к крупным мировым золотодобывающим компаниям.
Свернуть
Детский мир
Российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в Союзе ССР в 1947 году и ставшая крупнейшей. Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве на улице Кирова и был филиалом ЦУМа.
Покупка
8000
91,10Р
88,10Р
97,00Р
-0,80%
-0,25%
В работе
Краткое обоснование
1. Детский мир показал рост выручки в четвертом квартале прошлого года на 13%, до 34 млрд рублей.
2. Годовые продажи в 2018 г. составили 110,9 млрд руб. Прирост в 14,3%.
3. Положительная динамика обусловлена расширением сети и увеличением сопоставимых продаж: за год компания открыла более 120 новых магазинов, торговая площадь выросла на 11,6% с конца 2017 года.
4. В марте компания представит годовую отчетность по МСФО, и аналитики ждут отражения рекордной прибыли в 6,4 млрд. руб.
Свернуть
Российские сети
Оператор электрических сетей в России — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, Федеральной сетевой компанией, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
Покупка
700000
0,971Р
1,034Р
1,070Р
1,45%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Акции компании выросли на 24% с начала года.
2. “Россети” ежегодно “пылесосят” 20-23 млрд руб. в виде дивидендов от своих дочерних компаний и естественно это отражается на динамике акций компании.
3. Компания ожидает чистую прибыль по итогам 2018 года по МСФО на уровне 130-140 млрд рублей, по РСБУ - в диапазоне 30-50 млрд рублей.
Свернуть