Инвестиционный портфель
//
Январь 2019
Прогнозируемый доход 23,46% за квартал
  1. Главная
  2. Инвестиционные портфели
  3. Структура и доходность инвестиционных портфелей

Структура и доходность инвестиционных портфелей

Инвестиционный портфель – 

Январь 2019

В работе
Дата формирования:
28 января
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
16,32%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Cбербанк
ПАО «Сбербанк» — российский универсальный коммерческий банк, крупнейший банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется Центральным банком Российской Федерации, которому принадлежат более 52 % акций.
Продажа
4000
211,50Р
202,00Р
199,00Р
1,27%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Сбербанк – это прокси на Российский рынок и на динамику рубля. И то и другое , исходя из текущих рыночных условий неизбежно окажутся под давлением.
2. Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за 2018 год. Результаты за декабрь и весь 2018 год вышли в рамках ожиданий. По РСБУ прибыль за год выросла на 20,3% с 674,1 до 811,1 млрд руб.
3. Есть вероятность, что в 2019 году операционная прибыль не покажет столь хорошую динамику. В итоге за 2019 год дивиденды могут оказаться существенно ниже ожиданий.
4. Начало года весьма позитивно: рубль укрепился вопреки ожиданиям, снизились доходности по ОФЗ, нефть выше 60. Но все это укладывается в рамки технического отскока после обвального падения конца года.
Свернуть
Сургутнефтегаз
Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.
Покупка
20000
40,27Р
40,10Р
43,30Р
-0,11%
-0,05%
В работе
Краткое обоснование
1. Фактически бумаги - это опцион на ослабление рубля, поскольку Сургутнефтегаз учитывает в отчете о прибылях и убытках прибыль по переоценке весомой “заначки” в размере около $46 млрд, номинированной в основном в иностранной валюте.
2. Компания опубликует свои финансовые результаты по РСБУ за 2018 в конце марта.
3. В связи с неплохими операционными результатами можно ожидать положительную динамику привилегированных акций Сургутнефтегаза, поскольку дивиденды по бумагам определяются чистой прибылью по РСБУ.
Свернуть
НОВАТЭК
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов — второй по объёмам добычи производитель природного газа в России.
Покупка
700
1116,20Р
1126,00Р
1215,00Р
0,23%
0,02%
В работе
Краткое обоснование
1. Доказанные запасы углеводородов "НОВАТЭКа" по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) на 31 декабря 2018 года составили 15 789 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 2 177 млрд куб.м газа и 181 млн т жидких углеводородов.
2. "НОВАТЭК" активно работает над снижением себестоимости линий сжижения и приступил к реализации проекта "Арктик СПГ 2" мощностью 19,8 млн т СПГ в год с запуском трех очередей в 2022-2025 годах.
3. Приобрела новые лицензионные участки на полуостровах Ямал и Гыдан. В результате проведения этих работ были открыты крупнейшие мировые месторождения углеводородов в 2018 году. Эти открытия не были включены в запасы по международным стандартам "НОВАТЭКа" на конец 2018 года, и после включения, это должно положительно отразится на котировках.
Свернуть
Татнефть
Российская нефтяная компания. Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти. Основные активы компании расположены на территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.
Покупка
1000
792,40Р
795,90Р
860,00Р
0,12%
0,08%
В работе
Краткое обоснование
1. Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, рост на 96,1%.
2. За третий квартал прибыль выросла в 2,5 раза - до 68,922 млрд рублей по сравнению с прошлогодним периодом.
3. Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 79,8% год к году - до 237,674 млрд рублей, а за третий квартал показатель вырос в 2,3 раза - до 94,428 млрд рублей.
4. Добыча всех компаний Татнефти за десять месяцев текущего года составила 24 345 тыс тонн нефти, что на 221 тыс тонн больше прошлогоднего периода.
Свернуть
Распадская
Крупнейшая угольная шахта в России. Расположена в 11 км севернее Междуреченска (Кемеровская область). Входит в состав «Распадской угольной компании» (на долю шахты приходится 57,8 % запасов и более 60 % добычи компании), 82 % акций которой принадлежат компании Evraz Group.
Покупка
5000
136,20Р
147,00Р
147,00Р
1,80%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Компания показала сильные операционные результаты за 2018 год. Добыча угля выросла на 11%, а продажи угольного концентрата выросли на 7%.
2. Доля экспорта угольного концентрата в структуре продаж по итогам 2018 года составила 69%, или 5,1 млн тонн, из которых 76% пришлось на отгрузки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и 24% - в страны Европы, включая Украину.
3. Рост средней рублевой цены реализации составил 18% за год, что дает основания ожидать улучшения финансовых результатов Распадской.
4. Менеджмент компании обещает изучить возможность вернуться к выплате дивидендов в текущем году.
Свернуть
Полюс
Крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. «Полюс» обладает вторыми крупнейшими запасами золота в мире.
Покупка
200
5340,50Р
5326,00Р
5700,00Р
-0,10%
-0,79%
В работе
Краткое обоснование
1. Некоторые аналитики считают, что рынок акций стоит на пороге начала "медвежьего" тренда, который может продлиться от трёх до пяти лет. И возможно золото поможет инвесторам обезопасить свои активы перед возможным предстоящим долговым кризисом в США.
2. В прошлом году "Полюс" увеличил общий объем производства золота на 13% до 2 436 тыс. унций.
3. Выручка от продаж золота в годовом выражении увеличилась на 7%. А в текущем году “Полюс" планирует увеличить производство золота на 17%.
4. Компания по мультипликаторам торгуется с 29% дисконтом к крупным мировым золотодобывающим компаниям.
Свернуть
Детский мир
Российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в Союзе ССР в 1947 году и ставшая крупнейшей. Первый магазин с названием «Детский мир» открылся 8 сентября 1947 года в Москве на улице Кирова и был филиалом ЦУМа.
Покупка
8000
91,10Р
87,58Р
97,00Р
-0,94%
-0,02%
В работе
Краткое обоснование
1. Детский мир показал рост выручки в четвертом квартале прошлого года на 13%, до 34 млрд рублей.
2. Годовые продажи в 2018 г. составили 110,9 млрд руб. Прирост в 14,3%.
3. Положительная динамика обусловлена расширением сети и увеличением сопоставимых продаж: за год компания открыла более 120 новых магазинов, торговая площадь выросла на 11,6% с конца 2017 года.
4. В марте компания представит годовую отчетность по МСФО, и аналитики ждут отражения рекордной прибыли в 6,4 млрд. руб.
Свернуть
Российские сети
Оператор электрических сетей в России — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, Федеральной сетевой компанией, научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
Покупка
700000
0,971Р
0,993Р
1,07Р
0,50%
0,11%
В работе
Краткое обоснование
1. Акции компании выросли на 24% с начала года.
2. “Россети” ежегодно “пылесосят” 20-23 млрд руб. в виде дивидендов от своих дочерних компаний и естественно это отражается на динамике акций компании.
3. Компания ожидает чистую прибыль по итогам 2018 года по МСФО на уровне 130-140 млрд рублей, по РСБУ - в диапазоне 30-50 млрд рублей.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Январь 2019

В работе
Дата формирования:
23 января
Срок инвестирования:
2-3 месяца
Прогнозируемый доход:
23,46%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Xilinx
Xilinx – крупнейший на сегодняшний день производитель программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Xilinx также поставляет весь необходимый пакет программного обеспечения для разработки устройств на базе ПЛИС, а широкий спектр отладочных плат позволяет легко осваивать возможности кристаллов новых семейств.
Покупка
250
90,30$
100,00$
100,00$
2,43%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 2018 г. компания Xilinx расширила возможности своих чипов MPSoC, которые представляют собой сложные многопроцессорные системы на кристалле. Такие чипы имеют минимальные габариты при максимальном наборе функций, включая защиту данных.
2. В январе 2018 Xilinx объявила о выпуске семейства чипов Zynq UltraScale+ MPSoC. Это чипы для автомобилей, обеспечивающие работу, в том числе сложных систем безопасности и автоматических систем вождения.
3. Компания успешно использует рост спроса на коммуникации 5G и может увеличить продажи в новом сегменте чипов для приложений с элементами искусственного интеллекта (ИИ).
4. Во втором квартале 2019 финансового года выручка Xilinx выросла на 19% относительно прошлого года до рекордных $746 млн.
5. Прибыль в отчетном квартале составила $216 млн по сравнению со $174 млн годом ранее.
6. Xilinx выплачивает акционерам дивиденды, и начиная с 2011 г. компания регулярно повышала размер выплат, в последний раз - в апреле текущего года до $0,36 на акцию за квартал.
7. Акции компании названы в пятерке лучших для инвестиций в 2019 г., по мнению аналитика Evercore ISI.
8. Финансовый отчет компания опубликует 23 января после закрытия торговой сессии.
Свернуть
Boeing
The Boeing Co занимается разработкой, проектированием, производством и продажей гражданских и военных самолетов, космических аппаратов и оборудования для их запуска и оборонных систем. Компания занимает лидирующие позиции во многих сегментах рынка и имеет значительные государственные заказы.
Покупка
150
361,20$
386,20$
382,00$
3,75%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 3 квартале прибыль в размере $2,36 млрд по сравнению с $1,81 млрд год назад. Выручка за отчетный период выросла на 4% до $25,15 млрд.
2. Военные уже заключили контракт с компанией на восстановление и переделку старых истребителей F-16 в беспилотники. Военный бюджет США в 2019 финансовом году достиг около $700 млрд.
3. Boeing сообщил об увеличении размера квартальных дивидендов на 20% до $2,055 на акцию. Годовая дивидендная доходность при этом составит при текущем курсе 2,60%.
Новая программа выкупа, одобренная советом директоров, составит $20 млрд.
4. Получили от flyadeal, лоукостерного подразделения Saudi Arabian Airlines, обязательства на покупку 50 самолетов 737 MAX 8. Flyadeal обязалась заказать 30 самолетов с опционом еще на 20 штук на сумму до $5,9 млрд.
5. Сейчас у Boeing уже есть 893 новых заказа, это больше цели компании, предполагающей поставку 810-815 самолетов.
6. Morgan Stanley повысил рейтинг акций и целевую цену до $450.
7. Финансовый отчет будет опубликован 30 января до открытия рынка.
Свернуть
Microsoft
Microsoft — одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники — персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего, разработчик наиболее широко распространённой на данный момент в мире программной платформы — семейства операционных систем Windows.
Покупка
400
106,20$
109,41$
114,50$
1,28%
0,90%
В работе
Краткое обоснование
1. В 1 финансовом квартале прибыль в размере $9,8 млрд по сравнению с $6,58 млрд в прошлом году. Выручка за отчетный период повысилась до $29,08 млрд с $24,54 млрд.
2. Microsoft за последние пять лет увеличил размер дивидендов на 64%.
3. Наибольшие темпы роста продемонстрировал сегмент облачных технологий: здесь доходы поднялись на 24%, и это максимум за два последних года.
4. Microsoft в течение нескольких последних лет скупает небольшие компании, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и естественной речи.
5. Компания Microsoft может получить контракт стоимостью $480 млн на поставку технологий дополненной реальности (AR) для армии США.
6. Перспективы компании выглядят хорошо, это связано с улучшением диверсификации. Компания является крупнейшим поставщиком операционных систем для персональных компьютеров. Microsoft является одним из ведущих поставщиков облачных вычислений. Сохраняет лидерские позиции в сфере поставки офисного программного обеспечения. Игровой бизнес Microsoft также набирает обороты. Платформа Xbox является одной из крупнейших в мире, и продажи оборудования и игр для нее в последнем отчетном квартале выросли на 44% год к году.
7. Финансовый отчет компания опубликует 30 января после закрытия рынка.
Свернуть
Mastercard
MasterCard — крупнейшая банковская платёжная система, объединяющая 22000 финансовых учреждений из 210 стран мира. Деятельность компании направлена на обслуживание физических и юридических лиц, управление программами эмиссии карт, выпускаемых под брендами MasterCard, Cirrus, Maestro. Одним из приоритетных направлений деятельности компании являются электронные платежи в интернете.
Покупка
150
199,90$
214,03$
217,00$
2,12%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 3 квартале прибыль $1,9 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $3,9 млрд от $3,4 млрд.
2. Тенденция к переходу на безналичные платежи укрепляет позиции в том числе и Mastercard. Дополнительным фактором роста является развитие интернет-торговли, где большая часть платежей осуществляется через платежные карты.
3. Повышение дивидендных выплат в течение трех последних лет на 26%. При последнем повышении дивиденды выросли сразу на 15,8%.
4. Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям от уровня "покупать" до "активно покупать" и целевую цену до $260 от $230.
5. Компания инвестирует в новые технологии, включая блокчейн-транзакции и расширяет рынок сбыта своих услуг. Финансовые показатели Mastercard растут вместе с глобальной экономикой, что создает прочный фундамент для долгосрочного развития компании.
6. Отчет за 4 квартал 2018 года компания опубликует до открытия рынка 31 января.
Свернуть
Amazon
Американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса.
Покупка
40
1649,00$
1619,54$
1745,00$
-1,18%
-0,10%
В работе
Краткое обоснование
1. В 3 квартале прибыль в размере $2,9 млрд по сравнению с $256 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $56,6 млрд с $43,7 млрд.
2. Amazon Echo начал продаваться во Франции, до конца года этот продукт выйдет на рынки Испании, Италии и Мексики. Amazon активно работает над усовершенствованием и продвижением голосового помощника, поскольку понимает, что это устройство станет центром любого «умного» дома.
3. Платформа Amazon Web Servise (AWS) является лидером по занимаемой доле на рынке предоставления инфраструктуры как услуги (IaaS). Рыночная доля AWS в этом сегменте превышала 51%.
Рекламный бизнес компании продемонстрировал впечатляющий рост – около 130% в первом полугодии 2018 г.
4. Amazon заявила о повышении своей минимальной заработной платы начиная с 1 ноября до $15 в час для всех американских сотрудников, включая частично занятых, временных и сезонных рабочих.
5. 4 квартал всегда был сильным по выручке и прибыли для Amazon благодаря сезону распродаж и праздников. Amazon заявила, что прошедшие "Киберпонедельник" и "Черная пятница" стали крупнейшими в ее истории продаж. Компания также сообщила о десятках миллионов людей, которые подписались в этот сезон на пробное или платное членство в Amazon Prime.
6. Финансовый отчет будет опубликован 31 января после закрытия рынка.
Свернуть
Fortinet
Fortinet — американская транснациональная корпорация. Компания специализируется на разработке и продвижении программного обеспечения, решений и сервисов в области информационной безопасности. По объему выручки компания занимает четвертое место среди всех компаний, специализирующихся в области сетевой безопасности.
Покупка
200
70,35$
83,00$
83,00$
2,53%
Закрыта
Краткое обоснование
1. На фоне хакерских атак, утечек и взломов сфера кибербезопасности будет развиваться и к 2020 году расходы на защиту от взломов будут тратить порядка $200 млрд.
2. Рост выручки за последние восемь лет в среднем прибавлял 25%.
3. Общая выручка за третий квартал 2018 года составила 453,9 млн долларов, увеличившись на 21% по сравнению с 374,2 млн годом ранее.
4. Выручка от реализации продукции составила 164,5 млн долларов, увеличившись на 20% по сравнению с 137,1 млн долларов.
5. Чистая прибыль составила 58,7 млн долларов, по сравнению с 26,7 млн годом ранее.
6. Fortinet из S&P MidCap 400 перейдет в S&P500.
7. Финансовый отчет будет опубликован 6 февраля после закрытия рынка.
Свернуть
CenturyLink
CenturyLink, Inc. – является вторым по величине американским оператором связи для глобальных корпоративных клиентов. CenturyLink работает с клиентами в более чем 60 странах и уделяет большое внимание качеству обслуживания клиентов, стремясь стать лучшей сетевой компанией в мире, удовлетворяя растущий спрос клиентов на надежные и безопасные соединения.
Покупка
700
15,50$
13,32$
19,50$
-1,53%
-0,41%
В работе
Краткое обоснование
1. Во II квартале 2017 года компания официально объявила о покупке конкурента Level 3 Communications Inc. за $34 млрд. Слияние поможет CenturyLink расширить свои оптоволоконные сети на 320 тыс. км, включая 53 тыс. км подводных кабелей, соединяющих несколько континентов. В пересчете на подключенные здания рост составит почти 75%. Кроме того, у Level 3 сильный международный бизнес с 60 странами, что позволит CenturyLink расширить экспансию на глобальный рынок.
2. CenturyLink владеет глобальными оптоволоконными сетями общей длиной более 720 тыс. км. Такие сети нужны, в том числе, для функционирования 5G. Компания обеспечивает работу специальных сверхбыстрых сетей. CenturyLink и Infinera представили специализированную сеть со скоростью 4 Тб/с для научной глобальной сети SCinet, которая работает с суперкомпьютерами.
3. Беспроводная связь пятого поколения станет базой для развития сетей IoT и, возможно, позволит ускорить внедрение систем автоматического вождения. Помимо этого, отрасль позволит улучшить качество потокового видео, связи в режиме реального времени и др.
4. Чистая прибыль за третий квартал составила 272 миллиона по сравнению с 92 миллионами в квартале прошлого года.
5. Финансовый отчет будет опубликован 13 февраля после закрытия торговой сессии.
Свернуть
Square
Square — американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей, а также осуществляет деятельность по кредитованию.
Покупка
250
69,55$
74,40$
81,00$
1,21%
-0,38%
В работе
Краткое обоснование
1. Экосистема компании включает в себя программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), услуги по расчету заработной платы, доставку еды (через Caviar), инструменты управления персоналом и инвентаризацией, решения для электронной коммерции и веб-дизайна, мгновенные депозиты, кредиты для малого бизнеса (через Square Capital) и другие сервисы.
2. Square превратила сервис для управления наличными Cash App в один из самых популярных своих продуктов. Именно он стал важнейшим драйвером роста повторяющихся доходов. Cash App от Square – это комплекс финансовых услуг, включающий в том числе одноранговые платежи и возможность копить деньги на депозитных счетах. По состоянию на июнь, прикрепленный к Cash App сервис Cash Card обрабатывает более $3 млрд платежей, что в три раза больше, чем в декабре 2017 г.
3. Аналитики Citigroup повысили рекомендацию по акциям компании до «покупать» с «держать». Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $90.
4. В 3 квартале прибыль в размере $20 млн по сравнению с убытком в $16 млн годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $882 млн с $585 млн.
5. Финансовый отчет будет опубликован 30 января после закрытия торгов.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
350
2575,00$
2774,70$
2515,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в октябре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 21% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Декабрь 2018

Закрыт
Дата формирования:
20 декабря
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Дата закрытия:
28 января
Прогнозируемый доход:
24,75%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Twitter
Twitter – глобальный сервис микроблогов. Отличается от остальных соцсетей необычной формой организации общения – любая запись не должна быть длинее 280 символов. За годы своего существования Twitter превратился из примитивной программы в международный сервис, популярный как среди школьников, так и среди президентов.
Покупка
500
28,80$
32,90$
35,00$
2,05%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Twitter был создан в 2006 году. Уже в 2007 в сети "щебетали" 2 миллиона пользователей каждый день. Сейчас у Twitter 326 млн пользователей, из которых 20,5% находятся в США.
2. Акции социальной сети выросли почти на 50 процентов с начала 2018 года.
3. Социальная сеть подписала договоры о партнерстве с 30 крупными создателями видеоконтента, среди которых FIFA, MLB и MLS.
4. За третий квартал выручка Twitter увеличилась на 28,6%, до $758 млн., прибыль в размере $789 млн против убытка $21 млн годом ранее.
5. Компания уже четвертый квартал подряд отчитывается о прибыли, что говорит о формировании тренда. Более того, расходы на рекламу сократились на 28%.
6. Walt Disney создаст специально для платформы Twitter спортивные, новостные и развлекательные программы, согласно сообщению компаний.
7. Социальная сеть Twitter включена в американский фондовый индекс S&P 500 перед началом торгов 7 июня.
8. JPMorgan повысил целевую цену акций до $50 от $39, подтвердив рейтинг на уровне "выше рынка". JP Morgan назвал акции Twitter "лучшими интернет идеями" на 2019 год.
9. Goldman Sachs повысил прогнозы и целевую цену до $55 от $40, подтвердив рекомендацию на уровне покупать, сославшись на инициативы по монетизации и повышению качества.
Свернуть
American Airlines
Это крупнейшая авиакомпания в мире по общему количеству пассажиро-километров, размеру пассажирского флота, доходу, пассажиропотоку и количеству обслуживаемых направлений. American вместе со своими региональными партнерами обладает обширной международной и внутренней сетью маршрутов и выполняет в среднем более 6200 рейсов в день в 356 пунктов назначения в более чем 50 странах.
Покупка
400
31,60$
35,20$
36,20$
1,44%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Оживление деловой активности и рост глобальной экономики – основные причины, по которым авиабилеты в 2019 г. подорожают. В среднем тарифы на авиаперелеты для пассажиров могут повыситься на 2,6%. В некоторых регионах, таких как Индия, Новая Зеландия, Норвегия, Германия и Чили, стоимость авиабилетов возрастет более чем на 7%, по данным ежегодного прогноза Всемирной ассоциации деловых путешествий (GBTA).
2. Прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) предполагает рост пассажиропотока на 3,2%.
3. Аналитики Macquarie установили целевую цену по данной бумаге в $47.
4. Deutsche Bank повысил рекомендацию по акциям American Airlines от уровня "держать" до "покупать" и целевую цену до $47.
5. Новый законопроект Федерального управления гражданской авиации США (FAA) не предполагает регулирование сборов за провоз багажа. Это значит, авиакомпании смогут самостоятельно устанавливать тарифы на эти виды услуг, равно как и лимиты для бесплатного провоза личных вещей. В течение 2017 г. выручка от оплаты багажа принесла авиакомпаниям США около $7,5 млрд.
6. В 3 квартале прибыль $341 млн по сравнению с $661 млн годом ранее. Снижение показателей связано с ростом цен на авиационное топливо. Выручка повысилась до $11,54 млрд с $10,97 млрд.
Свернуть
Advance Auto Parts
Специализированный ритейлер автомобильных запчастей, аксессуаров, батарей и элементов обслуживания, работающий, прежде всего, в США. По состоянию на 6 октября 2018 года Advance Auto Parts управляла 4981 магазином и 139 филиалами Worldpac и обслуживала около 1229 независимых магазинов Carquest.
Покупка
300
152,50$
168,00$
168,00$
4,65%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Партнерство с Walmart позволит компании ежемесячно привлекать дополнительно 100 миллионов потенциальных клиентов. Ожидается, что партнерство поможет Advance Auto увеличить свою долю на рынке. Сейчас занимает 10% рынка.
2. Stephens повысили целевую цену акций до $185 от $155, оставив рекомендацию на уровне "покупать".
3. Advance Auto Parts выросла более чем на 50% с начала года.
4. Выручка выросла на 4,3% до 2,3 млрд долларов, а сопоставимые продажи выросли на 4,6%.
5.Повышение спроса стало движущей силой ралли Advance Auto в преддверии зимнего сезона, в котором наблюдается рост спроса в отрасли.
6. 7 ноября 2018 года совет директоров утвердил выплату дивидендов в размере 6 центов на акцию.
7. В третьем квартале компания выкупила 720 тысяч акций на 119,9 миллиона долларов. На конец третьего квартала 2018 года в рамках программы обратного выкупа акций Advance Auto Parts оставалось 480,1 млн долларов.
Свернуть
Micron Technology
Американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш память, SSD накопители, а также датчики CMOS.
Покупка
450
31,50$
29,50$
36,50$
-0,90%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 1 мая объявила крупнейший выкуп акций в истории отрасли. Компания планирует выкупить около 16% акций на общую сумму $10 млрд.
2. Stifel установил целевую цену акций на уровне $100 оставив рейтинг на уровне "выше рынка", после обновления прогноза компании.
3. В 1 финансовом квартале прибыль в размере $3,29 млрд по сравнению с $2,68 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период выросла на 15% до $7,9 млрд с $6,8 млрд.
5. Компания рассчитывает на 16-процентный рост спроса на память DRAM, тогда как ранее ожидался рост на 20%. В то же время, любой двузначный рост — это хорошая динамика, поскольку производство памяти превосходит потребности рынка.
6. Micron ждет намного большего роста современной флеш-памяти NAND. В 2019 г. прогнозируется увеличение этого рынка на 35-40%.
Свернуть
Rockwell Automation
Крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на промышленной автоматизации и информационных технологиях, которая помогает клиентам повышать производительность и придерживаться принципов устойчивого развития. Штаб-квартира Rockwell Automation расположена в городе Милуоки (штат Висконсин, США). Всего в компании работает около 22 000 сотрудников, обслуживающих клиентов в более чем 80 странах.
Покупка
200
148,20$
142,80$
162,00$
-1,08%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Rockwell также добавит $300 млн к своей программе выкупа акций, увеличив цель до $1,5 млрд на финансовый 2018 год.
2. В 4 финансовом квартале объем продаж составил 1.73 млрд, что на 3,7 процента больше прошлого года.
3. Чистая прибыль в четвертом квартале 2018 финансового года составила 345,9 млн по сравнению с 204,6 млн годом ранее.
4. Макроэкономические показатели остаются благоприятными для большинства регионов, с показателями PMI выше 50 и продолжающимся ростом промышленного производства.
5. Текущий годовой дивиденд вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет увеличила дивиденды в среднем на 10,04% каждый год.
Свернуть
Lam Research Corporation
Американская корпорация, которая занимается разработкой, производством, маркетингом и обслуживанием оборудования по производству полупроводников. Штаб квартира компании находится в городе Фримонт, штат Калифорния. Клиентами компании являются ведущие мировые производители чипов памяти, микропроцессоров, и других интегрированных устройств (NAND, DRAM и логических устройств).
Покупка
150
128,40$
152,00$
152,00$
3,54%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Прибыль LRCX за последние 12 месяцев (с 23 сентября 2018 года) в размере 2,3 млрд долларов США выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом.
2. Итоги квартала компания сообщит в конце января 2019 г., прогнозируется прибыль на акцию в размере $3,67. Квартальная выручка компании, по оценке Уолл-стрит, может составить $2,5 млрд.
3. В течение квартала Lam Research выкупили акции на сумму 1,7 млрд долларов и выплатили дивиденды в размере 174 млн долларов.
4. У компании 44% рентабельность собственного капитала (ROE), благодаря грамотному инвестированию собственных акционерных фондов. Это выше 20% разумного минимума для этого параметра.
5. Рентабельность активов (ROA) Lam Research составляет 21%, что превышает аналогичный параметр отрасли производства полупроводников в США, составляющий 8,5%.
6. Развитие сетей 5G может увеличить спрос на специфическую электронику и полупроводниковые изделия, что также способно привести к повышению спроса на оборудование компании.
Свернуть
Xcel Energy
Xcel Energy, Inc. через свои дочерние компании занимается производством, закупкой, передачей, распределением и продажей электроэнергии жителям, коммерческим организациям, промышленным предприятиям и органам государственной власти в США. Компания производит электричество, используя, уголь, атомную энергию, энергию ветра и воды.
Покупка
600
50,60$
49,60$
53,00$
-0,60%
Закрыта
Краткое обоснование
1. XEL находился в портфелях 21 хедж-фонда на конец третьего квартала 2018 года.
2. Акции Xcel Energy, которые только начали инвестировать значительные средства в возобновляемые источники энергии, увеличили общий доход на 477% за этот период.
3. Доля электроэнергии, получаемой от ветра и солнца, в США выросла с 0,1% в 2000 г. до 10% сейчас. По прогнозам, к 2030 г. эти источники смогут обеспечивать до 25% энергии в стране.
4. В 2018 г. в стране может быть произведено 275 тераватт-часов электроэнергии от прибрежных ветроэлектростанций, по сравнению с 5,6 тераватт-часами в 2000 г. Это увеличение на 4810% с 2000 г.
5. Текущие годовые дивиденды выросли на 5,6% по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет Xcel Energy увеличила свои дивиденды 5 раз, в среднем на 6,24%.
6. В августе Xcel Energy получила разрешение Комиссии по коммунальным предприятиям штата Колорадо на вывод из работы двух электростанций, работающих на угле, и замену их на ветровую и солнечную энергию на 2 ГВт.
7. В третьем квартале выручка в размере 3.048 млрд увеличилась на 1,0% по сравнению с прошлогодним показателем.
Свернуть
Visa
Visa — это глобальная платежная система, предоставляющая потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным учреждениям, в более чем 200 странах и регионах мира, возможность осуществлять электронные платежи.
Покупка
200
128,90$
125,00$
140,00$
-0,78%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В 4 финансовом квартале прибыль в размере $2,85 млрд по сравнению с $2,14 млрд год назад.
2. Выручка за отчетный период выросла до $5,43 млрд с $4,86 млрд.
3. Отмечается повышение объема цифровых платежей, которые приносят в 2,8 раза больше выручки, чем физические. Наращивание цифровых платежей и вытеснение ими расчетов наличными — это ключевые факторы стратегии развития Visa до 2025 года.
4. В течение следующих пяти лет ожидается, что компания будет расти на 18% каждый год.
5. Visa сообщила о том, что совет директоров одобрил повышение квартального дивиденда на 19% до 25 центов на акцию от 21 цента.
6. В прошедшем финансовом году Visa потратила на выкуп акций $7,2 млрд, и в текущем квартале планирует вернуть инвесторам еще $1,6 млрд.
7. Компания продолжает расширение на быстрорастущих рынках цифровых платежей. Теперь для компаний из Азиатско-Тихоокеанского региона есть возможность интеграции их платежных решений в глобальную сеть VisaNet всего за четыре недели. Новая ускоренная программа начинает работу в ноябре 2018.
Свернуть
Palo Alto Networks
Компания Palo Alto Networks является лидером на рынке сетевой безопасности и создателем межсетевых экранов нового поколения. Полная визуализация и контроль всех приложений и контента в сети по пользователю, а не по IP адресу или порту на скоростях до 200Gbps без потери производительности, является основным преимуществом среди конкурентных решений.
Покупка
150
178,80$
172,00$
198,50$
-1,02%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Лидерский статус в этом сегменте Palo Alto Networks удерживает седьмой год подряд.
2. Аналитики Monness Crespi & Hardt и Maxim Group установили рекомендацию «покупать» акции Palo Alto Networks, увеличив целевую цену до $265 и $274 соответственно. Аналитики Oppenheimer оценили акции PANW «выше рынка» и подняли целевую цену до $275.
3. За последние пять лет доля компании на рынке выросла с менее 2% до более 9%.
4. Покупка RedLock позволит расширить портфель решений для защиты облачных данных, в том числе на платформах Amazon Web Services, Google Cloud Platform и Microsoft Azure. В настоящее время у Palo Alto более 6 тыс. облачных клиентов.
5. В 1 квартале убыток в размере $38,3 млн против $63,2 млн.Выручка за отчетный период составила $656 млн против $501,8 млн.
6. В прошедшем финансовом году увеличилась выручка на 29%. При этом компания рассчитывает на дальнейшее увеличение прибыли благодаря расширению продаж подписки. Валовая маржа компании составляет 72% — высокий показатель, даже для сферы IT.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
300
2395,00$
2335,00$
2320,00$
18,00%
Закрыта
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в октябре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 22.5% прибыли.
Свернуть

Инвестиционный портфель – 

Ноябрь 2018

Закрыт
Дата формирования:
22 ноября
Срок инвестирования:
3-4 месяца
Дата закрытия:
3 декабря
Прогнозируемый доход:
22,07%
Актив
Тип сделки
Объем
Цена открытия
Текущая цена
Расчетная цена
Доход к депозиту
Статус
Nvidia
NVIDIA Corporation - американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики. На рынке продукция компании известна под такими торговыми марками как GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION и Tegra.
Покупка
150
144,71$
170,00$
170,00$
3,79%
Закрыта
Краткое обоснование
1. 13 августа компания представила новые технологии обработки графики. Платформа под названием Nvidia Turing в 6 раз производительнее, чем архитектура Pascal, представленная в 2016 г. Продажи планируют на 4 квартал 2018 года.
2. В 3 квартале прибыль в размере $1,23 млрд сравнению с $838 млн годом ранее.
3. Выручка за отчетный период выросла до $3,18 млрд с $2,64 млрд.
4. Из 35 аналитиков, освещающих акции Nvidia, 24 установили рекомендацию на уровне "покупать" 10 "держать", и 1 - "продавать", со средней целевой ценой $285,94.
5. Компания является лидером в области технологий машинного обучения и ИИ. После публикации отчета, не оправдавшего ожидания экспертов, акции компании рухнули на 17%, давая отличную возможность купить перспективную компанию по низким ценам.
6. Nvidia подписала несколько отдельных соглашений с китайскими производителями электромобилей XPeng Motors, Singulato Motors и SF Motors для совместной разработки технологий автономного вождения.
Свернуть
Apple
Американская компания, производитель всемирно известных персональных компьютеров, планшетов, программного обеспечения, аудиоплееров и мобильных телефонов. Компания Apple широко известна благодаря своим передовым технологиям.
Покупка
150
176,78$
184,82$
200,00$
1,21%
Закрыта
Краткое обоснование
1. В начале года компания объявляла о планах потратить более $30 млрд на капитальные затраты на родном для себя рынке в ближайшие пять лет. Увеличению объемов производства в США способствовала налоговая реформа, которая стимулирует репатриацию более $250 млрд свободных денежных средств со счетов компании за рубежом.
2. Компания может начать производить собственные дисплеи для своих устройств по технологии MicroLED.
3. Во 4-ом финансовом квартале прибыль в размере $14,1 млрд по сравнению с $10,7 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период повысилась до $62,9 млрд с $52,58 млрд. Выручка от сервисных услуг и продажи софта увеличилась на 27% до $10 млрд.
5. По расчетам аналитиков Bernstein, поисковая реклама App Store в нынешнем году принесет Apple $500 млн, но уже в 2020 г. доход подразделения может вырасти до $2 млрд.
6. Apple был самым продаваемым брендом среди мобильных телефонов в течение распродажи Alibaba "День холостяков", опередив китайских конкурентов.
7. Morgan Stanley подтвердил рейтинг акций на уроне "выше рынка" и порекомендовал покупать их на текущей слабости.
Свернуть
Wal-Mart
Wal-Mart Stores, Inc. управляет розничными магазинами различных форматов по всему миру. Отличительная черта магазинов сети Walmart – сниженные цены и удобство. В настоящее время в сеть Wal-MartStores входит 11 тысяч магазинов в 27 странах и онлайн-магазины в 10 странах.
Покупка
200
94,17$
98,75$
106,00$
0,92%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Walmart расширяет присутствие на новых перспективных рынках, прежде всего в Индии. Торговая сеть Walmart открыла в этой стране 22 гипермаркета и приобрела крупнейшего индийского интернет-ретейлера Flipkart, у которого 64 млн активных пользователей.
2. Walmart заключил партнерство с поставщиком автозапчастей Advance Auto Parts. Теперь комплектующие для автомобилей будут продаваться через интернет-платформу Walmart.com., а также в автоцентрах Walmart.
3. Компания начала сотрудничество с киностудией Metro Goldwyn Mayer в создании контента для своего видеосервиса Vudu
4. В 3-м квартале прибыль $1,71 млрд по сравнению с $1,75 млрд в прошлом году. Выручка за отчетный период повысилась до $124,89 млрд от $123,18 млрд.
5. Покупатели в США в первые 12 дней ноября увеличили траты в интернете до $18,1 млрд, по данным Adobe Analytics. Это на 16% больше год к году. По прогнозам, в течение всего предпраздничного сезона расходы на онлайн-покупки в США вырастут до $124 млрд.
Свернуть
Best Buy
Best Buy — международный розничный гипермаркет бытовой техники и потребительской электроники, один из самых популярных и самых крупных в США. В 2016 году Best Buy, по данным ассоциации потребителей, занимал около 16% рынка розничной электроники.
Покупка
250
62,09$
66,79$
72,00$
1,18%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Amazon и Best Buy объединились для предложения "умного" телевизора на базе Amazon Firе.
2. В 3 квартале прибыль $277 млн по сравнению с $239 млн годом ранее.
3. Выручка за отчетный период повысилась до $9,59 млрд с $9,32 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 4,3% по сравнению с консенсусом рынка в 3,5%.
4. Bank of America/Merrill Lynch обозначил целевую цену $70 за акцию.
5. Best Buy увеличит площади, выделенные для систем "умного дома" во всех своих магазинах, представит систему домашней автоматизации и безопасности от Vivint в 450 магазинов и расширит штат, посвященный этому направлению на 1500 сотрудников.
6. Piper Jaffray подтвердил рейтинг «выше рынка» и целевой показатель $ 81.
Свернуть
Fitbit
Fitbit, Inc. — американская корпорация, производитель потребительской электроники и носимых устройств для фитнеса и здоровья с одноименным брендом. В основной линейке продуктов компании находятся браслеты — фитнес-трекеры (смарт-браслеты), а также «умные» Wi-Fi-весы. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Покупка
3000
5,33$
5,54$
6,50$
0,63%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Fitbit в августе анонсировала фитнес-трекер Fitbit Charge 3, новую модель из ее самой популярной линейки устройств. Цена нового устройства начинается с отметки $149,95. Оно официально поступит в продажу в октябре.
2. Charge 3 выпускаются перед сезоном праздничных распродаж, Fitbit, скорее всего, надеется на повышенный интерес покупателей.
3. Компания занимает третью строчку на рынке – в прошлом квартале поставила 2,7 млн устройств (9,5% рынка).
4. Продукция Fitbit исключена из списка товаров, на которые распространяются торговые пошлины.
5. Fitbit Care является платформой для программ медицинского страхования и работодателей, объединяющей существующие корпоративные предложения компании для сферы здравоохранения с коучинговым сервисом Twine Health, который она приобрела ранее в этом году. Участники могут использовать носимые компьютеры компании для отслеживания своей активности и могут получать обратную связь как от настоящих тренеров, так и от программ.
6. Fitbit и Google объявили о новом партнерстве. Предполагается, что совместная работа ускорит внедрение инноваций в области цифрового здравоохранения
7. В 3-м квартале убыток в размере $2,1 млн по сравнению с убытком $113,4 млн годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $393,6 млн от $392,5 млн годом ранее.
8. В текущем квартале компания прогнозирует выручку выше $560 млн.
Свернуть
GrubHub
Grubhub - это онлайн и мобильная компания по заказу продуктов питания, которая соединяет посетителей с местными ресторанами. Основанная в Чикаго, компания имеет более 16,4 миллионов активных посетителей.
Покупка
150
78,59$
82,74$
109,00$
0,62%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Grubhub сотрудничает с 95 000 ресторанов в 1700 городах США.
2. В 3 квартале количество активных пользователей выросло на 67% год к году до 16,4 млн, количество ежедневных заказов — на 37% до 416 тыс.
3. В 3 квартале выручка: 247,2 млн, что на 52% больше чем в третьем квартале 2017 года. Чистый доход: 22,7 млн, что на 75% больше, чем в предыдущем году.
4. Grubhub контролирует половину рынка доставки из ресторанов в США. Доля конкурентов ниже: Uber Eats контролирует 21% рынка, DoorDash 15%, Postmates с 9%, Caviar от Square 4% и Amazon.com 1%.
5. Онлайн-доставка имеет только 4-процентное проникновение в индустрии еды на вынос в США. Общий объем этой индустрии оценивается в $250 млрд.
6. GrubHub приобрела доставщика еды Tapingo, специализирующегося на обслуживании университетских городков.
7. В Wedbush оценили акции GRUB «выше рынка» и установили целевую цену $180.
8. Наиболее активны миллениалы: около 77% из них за последние три месяца хотя бы раз заказывали еду домой. В целом же, за этот период еду заказал 51% американцев.
Свернуть
Coca-Cola
Coca-Cola сегодня — это самый узнаваемый товарный знак в мире. История Coca-Cola насчитывает более ста двадцати лет. Продукция этой компании продается в 200 странах в объеме до 1 млрд единиц ежедневно. Бренд Coca-Cola — самый дорогой бренд в мире, знакомый 94% населения Земли.
Покупка
300
48,73$
49,69$
55,00$
0,29%
Закрыта
Краткое обоснование
1. Coca-Cola покупает миноритарную долю в производителе спортивного напитка, поддерживаемом звездой баскетбола Коби Брайантом.
2. Coca-Cola купила Moxie, бренд содового напитка, которому более ста лет. Moxie, официальный напиток штата Мэн, был изобретен за два года до кока-колы в 1884 г.
3. 30 октября компания сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $1,88 млрд по сравнению с $1,45 млрд годом ранее.
4. Выручка за отчетный период понизилась до $8,25 млрд с $9,08 млрд.
5. В последние кварталы одной из наиболее успешных инвестиций Berkshire Hathaway стала компания Coca-Cola.
6. Coca-Cola сообщила агентству Reuters о том, что планирует выпустить свои первые энергетические напитки под торговой маркой Coke.
7. Coca-Cola договорилась о покупке кофейной сети Costa в попытке расширить присутствие на рынке более здоровых, чем газированные, напитков и усилить конкуренцию с Starbucks и Nestle на быстро развивающемся мировом рынке кофе.
Свернуть
S&P500
S&P 500 это один из нескольких ведущих фондовых индексов США. Он запущен в 1957 году и сначала включал в себя лишь 425 компаний, но затем туда были присоединены и финансовые корпорации. На данный момент в Standard and Poor’s 500 входит пятьсот крупных американских корпораций и на основе их деятельности рассчитывается индекс компанией Standard and Poor’s. Ценные бумаги компаний, входящих в индекс, размещаются на таких площадках как NYSE и NASDAQ. Индекс S&P 500 определяет эффективность американской экономики.
Отложенная продажа
250
2590,00$
2783,25$
2492,00$
-
Не активна
Краткое обоснование
Индекс S&P 500 растет, если акции входящие в его состав растут. В случае падения акций, например как в октябре, индекс тоже движется вниз. На случай форсмажорных обстоятельств мы будем продавать данный индекс. Если ожидаемые прогнозы ошибочны и акции начнут терять в цене, они будут проданы с небольшим убытком и откроется продажа индекса, которая по прогнозам принесет 24.5% прибыли.
Свернуть